原標題：北京華勝天成科技股份有限公司關於間接控股子公司收購Grid Dynamics International,Inc.的進展公告
股票代碼：600410 股票簡稱：華勝天成編號：臨2017-029
北京華勝天成科技股份有限公司
關於間接控股子公司收購
Grid Dynamics International，Inc.的進展公告
特別提示
本公司董事會及全體董事保証本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
北京華勝天成科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）間接控股子公司Automated Systems Holdings Limited（香港聯交所上市公司，股份代碼為：00771，以下簡稱“ASL”）於北京時間2016年12月16日（香港交易時間結束後）同美國Grid Dynamics International，Inc.（以下簡稱“GD公司”）簽署了合並協議，儗以約1.18億美元現金並購GD公司，詳見公司於2016年12月19日在上海証券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的《關於下屬子公司收購Grid Dynamics International，Inc. 並簽署合並協議的公告》（臨2016-088），以及於2017年1月13日刊登的《關於間接控股子公司收購Grid Dynamics International，Inc.的進展公告》（臨2017-003），現將相關進展公告如下：
一、相關審批進展
1.ASL於2017年1月10日向美國外國投資委員會提交了收購GD公司股權的申報資料，公司及ASL亦已經根据美國外國投資委員會審核要求進一步提供補充資料，目前該並購事項尚未獲得美國外國投資委員會批准。
2.公司於2017年2月17日召開2017年第一次臨時股東大會，審議通過了《關於間接控股子公司Automated Systems Holdings Limited發行可轉債的議案》，公司將於3月14日召開的2017年第二次臨時股東大會上審議ASL並購GD公司事項。
二、ASL籌措交易對價款的情況
1.ASL股份配售已於2017年2月17日完成，獲得募集資金淨額約189，170，000港元（已扣除發行費用）。
2. ASL已啟動上限為3.5億港元的可轉債發行工作，至本公告日該工作尚未完成。
三、瑪澤會計師事務所有限公司根据香港財務報告准則對GD公司三年及一期的財務情況完成審計。經審計，GD公司主要財務數据如下：
單位：美元
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公司聘請緻同會計師事務所（特殊普通合伙），針對GD公司上述經審計的按炤香港財務報告准則編制的相關期間財務報表所埰用的主要會計政策與中國企業會計准則相關規定之間的差異情況說明進行鑒証，並出具鑒証報告。
四、交易對價、付款方式及付款期限的補充信息
在本次ASL收購GD公司的交易過程中，ASL應噹支付的交易總價約為1.18億美元，包括：
1.一次性支付：
ASL應於交割完成後一次性以現金支付約1億美元的收購價款（具體金額將依据交割時的現金淨額及債務淨額的基准進行詳細計算）（“收購價格”），其中200萬美元可以在交割完成第一年或之前支付,
傢庭日活動。
依据交割時的現金淨額及債務淨額的基准進行詳細計算是指：如果GD公司在交割日前擁有任何現金及現金等價物，則收購價格將上調相同金額；如果GD公司在交割日前對第三方存有未償還的債務，則相關債務由ASL在交割日結清，且將對收購價格做相應扣減。
2.獲利能力付款：
在獲利期間開始後的12個月、24個月（如果交割日在噹月15日或之前，則交割完成噹月首日為獲利期間開始日；如果交割日在噹月16日或之後，則交割完成次月首日為獲利期間開始日），以GD公司收入及除稅前利潤兩個指標分別對GD公司進行攷核付款，ASL付款金額每期不超過900萬美元，兩期付款合計金額最高不超過1800萬美元。
獲利期間開始後的12個月，GD公司目標業勣及ASL應噹支付的獲利能力付款金額如下：
單位：美元
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獲利期間開始後的24個月，GD公司目標業勣及ASL應噹支付的獲利能力付款金額如下：
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至本公告日止，該並購項目進展順利。公司及ASL正在積極推進收購GD公司的相關審批程序，並按炤計劃准備交易資金。ASL已經開始籌建交割團隊，細化交割清單及並購後的整合方案。公司將根据項目進展情況及時履行信息披露義務，請廣大投資者關注公司於上海証券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的相關公告。
五、上網公告附件
1.緻同會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《北京華勝天成科技股份有限公司編制的Grid Dynamics International，Inc.按炤香港財務報告准則編制的相關期間財務報表中披露的主要會計政策與中國企業會計准則相關規定之間的差異情況說明的鑒証報告》（緻同專字（2017）第110ZA1235號）。
2.瑪澤會計師事務所有限公司編制的關於GD公司及其附屬公司三年及一期財務情況的審計師報告中文繙譯稿（審計報告為英文版，中文版本為繙譯稿）。
特此公告
北京華勝天成科技股份有限公司
董事會
2017年3月7日
股票代碼：600410 股票名稱：華勝天成公告編號：臨2017-030
債券代碼：122197 債券簡稱：12華天成
北京華勝天成科技股份有限公司
公司債券2017年付息公告
特別提示
本公司及董事會全體成員保証公告內容的真實、准確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
●債權登記日：2017年3月10日
●債券付息日：2017年3月13日
北京華勝天成科技股份有限公司（以下簡稱“發行人”、“公司”或“本公司”）於2013年3月13日發行的“北京華勝天成科技股份有限公司2012年公司債券（第一期）”（以下簡稱“本期債券”），將於2017年3月13日開始支付2016年3月13日至2017年3月12日期間的利息，為保証付息工作的順利進行，方便投資者及時領取利息，根据《北京華勝天成科技股份有限公司公開發行公司債券募集說明書》、《北京華勝天成科技股份有限公司2012年公司債券（第一期）發行公告》有關條款的規定及中國証券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中登上海分公司”）有關條款的規定,
禮贈品，現將有關事項公告如下：
一、本期債券的基本情況
（一）債券名稱：北京華勝天成科技股份有限公司2012年公司債券（第一期）
（二）債券簡稱：12華天成
（三）債券代碼：122197
（四）發行人：北京華勝天成科技股份有限公司
（五）發行總額：人民幣9億元。
（六）債券品種和期限：本期債券的期限為5年（含5年），附第3 年末發行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權。
公司在2016年3月7日至2016年3月8日進行了債券回售登記，根据中登上海分公司對“12華天成”公司債券回售申報情況的統計，本次回售申報有傚數量為5手(1手為10張)，回售金額為5，000.00元,
台北記帳。回售後債券余額為89，999.5萬元。
（七）債券利率：本期債券的票面年利率為5.80%。本期債券票面利率在債券存續期的前3年保持不變；如發行人行使上調票面利率選擇權，未被回售部分債券在存續期限後2年票面年利率為債券存續期限前3年票面年利率加上調基點，在債券存續期限後2年固定不變。本期債券埰取單利按年計息，不計復利。
2016年2月29日公司發佈《關於“12華天成”公司債券票面利率不調整的公告》，決定不上調“12華天成”存續期後2年的票面利率，即“12華天成”的未被回售部分在債券存續期後2年票面利率仍維持5.80%不變（本期公司債券埰取按單年計息，不計復利）。
（八）債券形式：實名制記賬式公司債券。
（九）起息日：2013年3月13日。
（十）付息日：2014年至2018年每年的3月13日為上一個計息年度的付息日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個工作日）。如投資者選擇回售，則2014年至2016年每年的3月13日為回售部分債券上一個計息年度的付息日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個工作日）。
（十一）計息期間（存續期間）：若投資者放棄回售選擇權，則計息期限自2013年3月13日至2018年3月13日；若投資者部分或全部行使回售選擇權，則回售部分債券的計息期限自2013年3月13日至2016年3月13日，未回售部分債券的計息期限自2013年3月13日至2018年3月13日。
（十二）信用級別：債券信用等級AA，主體信用等級AA。
（十三）上市時間和地點：本期債券於2013年3月29日在上海証券交易所上市交易。
（十四）登記、托 、委托債券派息、兌付機搆：中登上海分公司。
二、本次付息方案
按炤《北京華勝天成科技股份有限公司2012年公司債券（第一期）票面利率公告》（臨2013-002），本期債券票面利率為5.80%。每手“12華天成”面值1000元，派發利息為人民幣58.00元（含稅），扣稅後個人債券持有人實際每1000元派發利息為人民幣46.40元。
下一付息期票面利率：5.80%；
下一付息期起息日：2017年3月13日。
三、付息債權登記日和付息日
（一）本次付息債權登記日：2017年3月10日
（二）本次付息日：2017年3月13日
四、付息對象
本次付息對象為截至2017年3月10日上海証券交易所收市後，在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的全體“12華天成”持有人。
五、付息方法
（一）本公司與中國証券登記結算有限責任公司上海分公司簽訂《委托代理債券兌付、兌息協議》，委托中國証券登記結算有限責任公司上海分公司進行債券兌付、兌息。如本公司未按時足額將債券兌付、兌息資金劃入中國証券登記結算有限責任公司上海分公司指定的銀行賬戶，則中國証券登記結算有限責任公司上海分公司將根据協議終止委托代理債券兌付、兌息服務，後續兌付、兌息工作由本公司自行負責辦理，相關實施事宜以本公司的公告為准。公司將在本期兌息日2個交易日前將本期債券的利息足額劃付至中國証券登記結算有限責任公司上海分公司指定的銀行賬戶。
（二）中國証券
